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Page 67 V2X COMMUNICATIONS IN THE 5.9 GHZ SPECTRUM:  New Directions, Opportunities, and Challenges Contents Summary ..................................................................................................................................................... 68 Introduction ................................................................................................................................................ 69 Section 1 â The NPRM Process .................................................................................................................... 71 Public Comment Periods (January to May 2020) .................................................................................... 71 PostâComment Period Submissions (May to October 2020) .................................................................. 72 FCC Votes on NPRM (November 2020) ................................................................................................... 74 Section 2 â Immediate Impacts ................................................................................................................... 76 Deployment Issues â Licensing ................................................................................................................ 76 Deployment Issues â Technology ............................................................................................................ 76 Application Issues ................................................................................................................................... 78 Planning Issues ........................................................................................................................................ 79 Section 3 â New Research and Ongoing Uncertainty .................................................................................. 81 Technical Issues ....................................................................................................................................... 81 Institutional Issues .................................................................................................................................. 82 Section 4 â Impacts to High Priority V2I Applications ................................................................................. 84 Red Light Violation Warning ................................................................................................................... 84 Reduced Speed Zone Warning ................................................................................................................ 86 Connected Automation ........................................................................................................................... 87 Section 5 â Interim Opportunities ............................................................................................................... 89 Advancement Despite Uncertainty ......................................................................................................... 89 Conclusions ................................................................................................................................................. 92 Appendix B  â Additional Technical Information ......................................................................................... 93 Technology Definitions ........................................................................................................................... 93 Process Flow for Updating Firmware ...................................................................................................... 93 Hardware Swap â DSRC to LTE CâV2X Radio ............................................................................................ 97 Potential for Interference Between WiâFi and V2X Communications .................................................... 98 Single Dedicated V2X Channel and Unlicensed Channels ....................................................................... 99Â
Page 68 V2X COMMUNICATIONS IN THE 5.9 GHZ SPECTRUM:  New Directions, Opportunities, and Challenges Summary This white paper is the second in a series focused on the 5.9 GHz spectrum and the important role it has playedâand will continue to playâin achieving the many safety and efficiency goals originally established when 75 MHz was first dedicated to intelligent transportation system (ITS) services and applications such as vehicleâtoâeverything (V2X) technologies. As the Federal Communications Commission (FCC) continues to consider reallocating the 5.9 GHz spectrum, there are a wide range of possible scenarios and resultant business decisions that could impact the industry, and more specifically, infrastructure owners and operators (IOOs). As they are the primary audience for this paper, much of the content is directed toward information that could benefit these IOOs when trying to plan and continue their pursuit of the many potential safety benefits offered by V2X. Both policy and technical issues are addressed, respectful of the fact that IOOs are at varying stages of active deployments, planning for deployments, or exploring the potential for pilot demonstrations and eventual deployments. If the FCC proceeds with a significant reduction in dedicated bandwidth for V2X communications, there are many potential complications that would be presented to both infrastructure deployments as well as V2X applications that will rely on that infrastructure being deployed. These challenges could be seen in licensing issues, deployment issues, application issues, and planning issues.  This paper addresses all, but at a high level despite unknowns in the FCCâs future plans. Some impacts will be immediate, while others will be subject to how industry and IOOs react to the changing regulatory landscape. The impact of interference, how use of the spectrum will evolve in future years, and endâtoâend security needs will also need to be considered and reassessed over time.  The specific impacts on applications remain uncertain, and will continue to be evaluated by industry experts with varying assumptions and outcome scenarios. However, this white paper presents the impacts on three applications identified as high priority by stakeholders â Red Light Violation Warning, Reduced Speed Zone Warning, and Connected Automation.  Additional technical information is also included in an appendix.  For more information on the NCHRP 23â10 project, please visit the project page at: https://apps.trb.org/cmsfeed/TRBNetProjectDisplay.asp?ProjectID=4902Â
Page 69 Introduction Connected Vehicle (CV) technologies enable all types of vehicles, infrastructure, and mobile devices to communicate and share vital transportation information. CV technologies will help achieve significant safety and mobility benefits, both on their own and as complementary technologies when combined with inâvehicle sensors supporting advanced driver assist functions. Several new and evolving mediums, including dedicated shortârange communications (DSRC) and cellular vehicleâtoâeverything (CâV2X), operate using the 5.9 GHz spectrum, and can provide the necessary highâspeed, lowâlatency communication linkages to support safetyâcritical applications. This white paper is part of a series of publications on the 5.9 GHz spectrum and the important role it has playedâand will continue to playâin achieving the many safety and efficiency goals originally established when 75 MHz of this spectrum was first set aside for intelligent transportation system (ITS) services and applications such as CV technologies. This timeline of these publications includes: Publication Link A twoâpage summary of the Federal Communications Commission (FCC) proposed rulemaking to change the alignment of the spectrum was published in February 2020. This document outlined the process for the proposed rulemaking and potential impacts to state departments of transportation (DOT). [Link] A comprehensive white paper was then published in March 2020.  This document presented a highâlevel look back at the history of the spectrum and regulatory uncertainty that culminated in the Notice of Proposed Rulemaking (NPRM) to reallocate a majority portion of the 5.9 GHz spectrum for other nonâtransportation purposes. This white paper also provided additional technical information on the enabling transportation mediums as well as an analysis of potential barriers. [Link] This first white paper was supported by an addendum in June 2020. This addendum summarized additional developments that occurred after the publication of the first white paper, including submissions received by the FCC during the reply comment period for the NPRM. [Link] A second twoâpage summary was then published in December 2020, highlighting the FCCâs further action and decisions, ongoing timeline, and potential impacts of these activities. [Link] This white paper takes the next logical step, and summarizes the broad implementation considerations for infrastructure ownerâoperators (IOOs) as they plan to make adjustments in response to the potential changes to the 5.9 GHz spectrum outlined in the FCCâs further action and decisions. This includes an overview of general industry impacts, guidance on specific implications for IOOs and their future planning and operational activities, and a framework for moving forward despite the ongoing regulatory and technological uncertainty. Written in February 2021 as part of the National Cooperative Highway Research Program (NCHRP) Project 23â10, âEvaluation and Synthesis of Connected Vehicle Communication Technologies,â this whiteÂ
Page 70 paper is intended for use by its project panel and state DOT leaders. The objectives of NCHRP 23â10 are to help inform state DOT efforts for policy development, strategic planning, and infrastructure investment decisions. The project focuses on an evaluation of implications for state DOTs of the FCC proposal to reallocate portions of the 5.9 GHz bandwidth to nonâtransportation purposes. For more information, visit the project web page at https://apps.trb.org/cmsfeed/ TRBNetProjectDisplay.asp?ProjectID=4902.  NCHRP produces readyâtoâimplement solutions to the challenges facing transportation professionals. NCHRP is sponsored by the individual state DOTs of the American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO), in cooperation with the Federal Highway Administration (FHWA). NCHRP is administered by the Transportation Research Board (TRB), part of the National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Any opinions and conclusions expressed or implied in resulting research products are those of the individuals and organizations who performed the research and are not necessarily those of TRB; the National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine; or NCHRP sponsors.Â
 Page 71   Section 1 â The NPRM Process In late 2019, then FCC Chairman Ajit Pai announced that the Commission intended to release a Notice of Proposed Rulemaking (NPRM) under Docket 19â138 that would reallocate more than half of the 5.9 GHz transportation safety spectrum for unlicensed uses.  The NPRM was approved in late December 2019 and published at the beginning of 2020.  After a lengthy comment period and further industry discussion, most elements of the NPRM were presented and approved in November 2020. However, the resulting action has not yet been published at the time of writing, and regulatory uncertainty continues. This section will provide a refresher on the NPRM and highlight the resulting process. Public Comment Periods (January to May 2020) FCC ET Docket 19â138 was an NPRM that proposed to reduce the safety spectrum setâaside for CV technologies from 75 MHz to 30 MHz, establish specific technology requirements within that allocation, and open the rest of the spectrum to unlicensed WiâFi devices.53 Specifically, the NPRM recommended to: 1. Utilize the lower 45 MHz of the 5.9 GHz band (5.850â5.895 GHz) for unlicensed operations to support highâthroughput broadband applications. 2. Dedicate spectrum in the upper 30 MHz of the 5.9 GHz band (5.895â5.925 GHz) to support ITS needs for transportation and vehicle safetyârelated communications. The âfront endâ timeline for the NPRM was a series of public releases and comment periods during the first portion of 2020:  In both the initial comment and reply comment periods, a significant majority of submissions expressed opposition to the NPRM. Comments were received from a broad range of stakeholders, including local and state DOTs, other transportation industry professionals, OEMs and their suppliers, trucking and commercial vehicle companies, and technology companies. 266 comments relevant to primary spectrum use were received in the initial comment period, with 89% in opposition. 80 comments on primary spectrum use were received during the reply comment period, with 85% in opposition. Because the NPRM proposed to both reduce the overall amount of bandwidth dedicated to the transportation safety spectrum and dictate which technology is allowed to be used in this spectrum, some comments included opinions on which ITS communications technology they preferred and why. In this instance, the key choices were Dedicated ShortâRange Communications (DSRC) or Cellular Vehicleâ ToâEverything (CâV2X).  However, among submitters in the transportation industry who voiced opposition to the NPRM, 80% of comments in the initial comment period and 82% of comments in the reply comment period were technology neutral, did not mention DSRC or CâV2X in their comments, or                                                             53 https://www.federalregister.gov/documents/2020/02/06/2020â02086/useâofâtheâ5850â5925âghzâband NPRM approved December 21, 2019 NPRM released February 6, 2020 30âday comment period ended March 9, 2020 30âday reply comment period ended April 27, 2020
Page 72 encouraged the provision of bandwidth for both technologies. This indicated that for the majority of transportation stakeholders, the technology choice is not as important as making sure adequate spectrum is available to support transportation safety. PostâComment Period Submissions (May to October 2020) After the public comment periods closed, there were many additional submissions to the docket and meetings with FCC staff that were intended to influence what the FCC adopts and how industry responds. These actions are summarized in this section. Transportation Experts Remain Strongly Opposed to NPRM Since the end of the reply comment period, many meetings between FCC staff and transportation stakeholders have taken place. Due to the COVIDâ19 pandemic, a majority of these meetings have been virtual.  In addition, submissions by stakeholders to the docket have continued, providing additional input for FCC staff to consider in their deliberations. The Alliance for Automotive Innovation presented a buildâout schedule for V2X, based on the condition that the FCC would retain the full 75 MHz of spectrum in the 5.9 GHz band: âIf the FCC assures that all 75 MHz of spectrum will be maintained for transportation safety and takes action to permit cellular vehicleâtoâeverything (CâV2X) and dedicated shortârange communication (DSRC) to coâexist in the 5.9 GHz band, we will commit to the following industryâ wide build out requirement: Within 5 years, a total of at least 5 million radios on vehicles and roadway infrastructure will have been deployed, including any previous V2X deployments.â54 The Alliance has focused in their followâup meetings on promoting this commitment, as well as rebutting claims about interference, directly refuting the economic and technical claims made by stakeholders in support of the NPRM, and supporting the notion that the industry can resolve the technology issue (DSRC vs. CâV2X).  The Intelligent Transportation Society of America (ITS America) has also continued to meet (virtually) with the FCC, arguing that 30 MHz is not sufficient for V2X technologies in development and expected to be deployed in the near future.  They have also asserted that the record fails to demonstrate the need for unlicensed spectrum to use this bandwidth. However, if unlicensed devices are allowed, ITS America has asserted that tighter limits are needed to protect V2X from inâcar or outdoor use, so unlicensed use should be restricted to indoor use only. ITS America has also focused on legal arguments. Since all incumbent licensees are invested in enhancing traffic safety and providing real traffic safety services across the country, statute requires that the FCC do more to protect them than simple abandonment. There is currently no proposal for protecting incumbents and their users, and any transition plan must also include funding to protect public safety licensees. This concern was echoed by other stakeholders, including the Amateur Radio Emergency Data Network (AREDN).  54 https://www.autosinnovate.org/wpâcontent/uploads/2020/04/AllianceâforâAutomotiveâInnovationâ5.9âGHzâBandâPlanâLetterâAprilâ28â2020â 1.pdf Â
 Page 73   Another argument made during postâcomment meetings and recorded in ex parte filings was made by Continental Automotive Systems, a Tier 1 OEM supplier, suggesting that safetyâofâlife applications will not be deployable under the FCCâs current proposal. Continental explained the purpose of Collective Perception Messages (CPM) and Maneuver Coordination Messages (MCM), and presented evidence that those elements would require 40 to 60 MHz of bandwidth, in addition to the requirements of Basic Safety Messages (BSM) for dayâone safety applications.  Letters of support for Continentalâs assessment were also submitted by Volkswagen, Honda, Toyota, and the European Car2Car communication consortium. In addition to presenting this analysis, Continental has made several visits with the FCC to explain the need for the full 75 MHz based on applications they are rolling out in Europe and Asia â and that they would like to roll out in the United States, but wonât be able to without sufficient dedicated bandwidth.  Other Federal Regulatory and Legislative Influence One approach to reaching a conclusion that was suggested by the United States Department of Transportation (USDOT) in their NPRM response, was that the USDOT and FCC could work together toward a negotiated rulemaking. This would allow a more thorough technical analysis to occur, that would present the data both agencies have collected on what has informed their decisions to date, and how decisions could best be made going forward. Several transportation industry associations supported this concept in their Reply Comment submissions to the docket.    Regardless of process, the USDOT continues to object to the spectrum reallocation, asserting that this scenario âdefers accident reduction for another 5 years, given time to develop, standardize, and deploy equipment â either existing concepts in different spectrum or new concepts in existing spectrum.â55 In partial response to the COVIDâ19 pandemic, on March 27, 2020, the FCCâs Wireless Telecommunications Bureau granted temporary spectrum access to 33 wireless internet service providers (ISP) serving 330 counties in 29 states to help them serve rural communities facing an increase in broadband needs. The Special Temporary Authority (STA) originally allowed these companies to use the lower 45 megahertz of spectrum in the 5.9 GHz band for 60 days, and this was later extended indefinitely.  While no DOTs have encountered interference yet, this is something that is being closely monitored.  In September, the House Subcommittee on Communications and Technology held an FCC oversight hearing where the topic of 5.9 GHz was raised.  Rep. Debbie Dingell (DâMI) specifically cited a September 8, 2020 letter to the FCC from the National Telecommunications and Information Administration (NTIA) suggesting that exclusion zones be implemented in the 5.9 GHz band to protect federal operations, including DOD, NASA, and DOE systems, prior to the FCC finalizing an order56.                                                              55 https://www.transportation.gov/sites/dot.gov/files/docs/researchâandâtechnology/359811/preliminaryâtechnicalâassessmentâfccâ59âghzâ nprmâ05dec2019âfinal.pdf  56 https://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/docket_19_138_ntia_filing_september_8.pdfÂ
Page 74 FCC Votes on NPRM (November 2020) Despite vocal opposition from a myriad of transportation stakeholders during and following the FCCâs comment period, three elements of the NPRM package were presented and approved at the FCCâs Open Commission Meeting on November 18, 2020: 1. A First Report & Order (R&O) that sets the stage for the revised band plan, allowing unlicensed indoor devices in the lower 45 MHz immediately, and temporarily allowing both dedicated shortârange communications (DSRC) and cellular vehicle to everything (CâV2X) in the upper 30 MHz.  Existing DSRC licenses have 1 year following the effective date of the First R&O to vacate the lower 45 MHz and relocate to the upper 30 MHz. 2. A Further Notice of Proposed Rulemaking (FNPRM), which is the same process as the NPRM leading up to this vote.  The FNPRM in this instance is a document with several questions related to the current rulemaking and requests for comments.  A lot of the significant details not covered in the First R&O are included here â such as revised channel alignments, power and antenna specs, output levels for each channel, information on how to affect change in onâboard units (OBUs), coexistence of DSRC and CâV2X, future bandwidth needs, and more.  Many of the technical details proposed for the newly reduced 30 MHz band will be decided in a new Report & Order that will result from this FNPRM process. 3. An Order of Proposed Modification (OPM), which is a procedure required to modify existing licenses in the band and set basic ground rules for new licenses during this transition period. The next step is for the package to undergo minor technical editing, and then be sent on to the Federal Register for publication.  As of February 2021, this publication has not yet taken place.  It is not unusual for the process to take anywhere from two to six weeks, but this extended delay is already outside that regular window.   A portion of the delay was reportedly connected to President Bidenâs directive to review all recent regulatory actions before publishing; but more recently (March 2021) there have been reports that the publication is considered âimminent.â Regardless of delay, should the package eventually be published without change in the Federal Register, several process clocks and gates will be activated:Â ï· Within 30 days of publication, parties can file a protest or petition for reconsideration on the R&O. ï· At 60 days after publication, the R&O officially goes into effect.  At that point, the 1âyear clock begins for existing DSRC licenses to vacate the lower 45 MHz. ï· Details for the FNPRM comment period(s) will be announced in the publication.  The current NPRM included 30 days for comment and 30 days for reply comment.  That clock would presumably start immediately upon publication in the Federal Register and is not connected to the 60âday clock for the R&O enactment. ï· At the conclusion of the FNPRM process, a second R&O will be released and voted on, presumably answering all the outstanding technical questions.  Once that gets approved,
Page 75 published, and enacted (60 days after publication), another 2âyear clock is proposed to begin whereby the upper 30 MHz must become only LTE CâV2X. Timing and Ongoing Regulatory Uncertainty As noted, the change in Presidential administration, change in party leadership in the Senate, and change in leadership within the FCC could introduce additional implications and outcome scenarios. The FCC is directed by five commissioners appointed by the President and confirmed by the Senate, of which only three can be members of the same political party (which usually means that three are in the Presidentâs party and two are in the other major party).  The previous FCC Chair, Ajit Pai, left the FCC at the end of the prior administration, as is customary when there is a change in Presidential party leadership. President Biden has not yet nominated a new fifth commissioner, but has named existing commissioner Jessica Rosenworcel as Acting FCC Chair.  There is nothing preventing a new commission from reversing any prior actions of a previous commission. However, all commissioners across both parties were to some degree in support of the 5.9 GHz spectrum rulings in 2020, so whether this change in FCC leadership will impact the eventual fate of the R&O and FNPRM is yet uncertain. That said, once the current commissioners adopt an R&O, stakeholders can also file a petition for reconsideration within 30 days from the date the R&O appears in the Federal Register.  The FCC could issue a Memorandum Opinion and Order or an Order on Reconsideration amending the new rules or stating that the rules will not be changed.  Legal challenges could also occur after the publication of an R&O, further complicating the potential finality of the new rules and extending the regulatory uncertainty. The bottom line is that while this paper will outline the anticipated outcomes from the November 2020 vote by the FCC, there are many potential outcomes from this process and related FCC actions that could still take place.Â
Page 76 Section 2 â Immediate Impacts The First R&O, if adopted, will allow immediate access for unlicensed indoor operations across the lower 45 MHz of the 5.9 GHz band. Requests for outdoor unlicensed operations will begin to be considered in some geographic locations, and the clock will begin for ITS licensees to cease use of this portion of the spectrum one year following the effective date.  While the R&O signals a clear intent for users to transition from DSRC to CâV2X in the remaining 30 MHz, the timeline milestone for that to occur is not addressed in the R&O and instead is left open for public comment in the FNPRM. The effects of all these actions transcend far beyond existing deployments, also having impacts on IOOs that are in the process of planning new projects, identifying funding for new projects, and in some instances, currently procuring for new projects. Deployment Issues â Licensing The NPRM began impacting deployment efforts over a year ago, as the FCC first stopped acting on any new license requests or renewals, and then later began to adjust their requirements for what licenses they might consider.  It is unknown as of this writing whether additional adjustments will be made by the FCC in reviewing and approving license requests, both during this anticipated R&O publication, as well as post publication.  At this stage there are no published reports of license applications being denied, but there are numerous reports of slow responses or no responses to applications having been submitted.   While this process continues, there are several possible scenarios where license approval could change, including:Â ï· Not approving any further license requests for DSRC, regardless of channel ï· Approving the use of DSRC only if it is specified to utilized Channel 180 ï· Approving the use of DSRC in any of the upper Channels (180, 182, 184)57 ï· Approving the use of CâV2X with an Experimental License for any upper Channel ï· Approving the use of CâV2X with a standard license for any upper Channel58 As any license request will be expected to require details related to the geoâlocation, mounting heights, and other structural elements, agencies can continue to prepare that information.  Details of the specific equipment and requirements of the FCC remain âto be determined,â but will likely include information related to power, antenna type and gain, and similar. Deployment Issues â Technology The pauses, restarts, and spectrum battle which currently embroil the CV ecosystem has resulted in a very clear waitâandâsee attitude for many technology vendors, deployers, developers and more â in particular for the DSRC community.  While the investment in new deployments in the past 5 years has demonstrated the commitment and desire of agencies to improve safety, the approach has generally 57 While the current R&O language doesnât explicitly preclude DSRC from using Channels 182 and 184, no known licenses since the Nov. 2019 timeframe have been granted for DSRC on any channel other than Ch. 180. 58 This assume that the R&O and/or Further NPRM will identify the specific requirement to license CâV2X and discontinue the need for an Experimental License request
 Page 77   been for vendors to satisfy the immediate needs of the pilots and deployments using 2015âera technology, allowing agencies to increase their local knowledge, but with the true advancement of the technology and corresponding applications being limited to experimental purposes. Because of the uncertainty of the technology, few vendors continue investing their own dollars to truly mature the technology beyond that current state.  CâV2X proponents and vendors have tried to advance the state of the art with their technology insertion as well, but even the CâV2X market struggles to make significant headway in the absence of a clear path forward.   These challenges will continue to remain for the foreseeable future, but there are actions that agencies can take now that can continue to advance safety, as long as they are undertaken with the knowledge that not all of the investments will realize shortâterm benefits and the longerâterm outlook for workforce development and agency readiness continues to be a parallel goal to safety.  There are several paths forward for consideration, each with their own pros and cons often unique to the individual IOO and their environment.  There is no single best answer, and agencies must consider their own unique situation before deciding how best to move forward.   Once again, it should be noted that the following scenarios assume that FCC realignment of the 5.9 GHz spectrum advances.  Should it be reversed, then the scenarios will change. Existing DSRC deployments: begin a migratory path to Channel 180 and eventually CâV2X Agencies with roadside units (RSUs) that are currently operating on any portion of the lower 45 MHz should contact their device vendors and understand what firmware (and possibly hardware) updates may be necessary to migrate to Ch 180.  Every vendor and device will likely have a different path toward this change, if an update is even an option.  Under the current proposed timeline this migration of DSRC should be completed by spring 2022. Additional time and resources will likely be required for this changeover.  There are many unknowns as devices exist in various configurations around the country, and all were designed to operate on seven channels, not one.  Agencies with RSUs that are currently operating DSRC only on Ch 180 will potentially have 2â3 years under the current FCC timeline, but would be wise to begin charting a course to switch over to currently available long term evolution (LTE) CâV2X sooner.   There is a strong likelihood that some (or all) device vendors will scaleâback support for DSRC devices sooner than desired, which may have the unintended consequence of accelerating FCC timelines. Existing DSRC deployments: changing from DSRC to LTE CâV2X Existing DSRC deployments that are ready to migrate to an LTE CâV2X radio will require hardware replacement.  While much of the backhaul infrastructure remains viable (discussed in the next section), the radio will need to be replaced, and its interface to the backhaul infrastructure may require some adjustments. Replacing DSRC radio hardware will require the IOO to go through a procurement process or through an existing onâcall vendor capable of delivering the new hardware.  As part of the selection process, IOOs should request sample âproductionâ devices to conduct bench and controlled field testing to ensure devices meet the operatorâs requirements.  Typical device selection processes can take several months,Â
Page 78 with additional months of lead time from the manufacturers once devices are selected and ordered.  Once devices are received, testing should be conducted on a sample set to ensure proper operation.  Once the IOO has verified device operation, replacement can begin.  Replacing DSRC RSUs requires a maintenance or installation crew to remove the DSRC device and install the LTE CâV2X device.  The IOO, or other third party organization, will need to perform system integration and conduct a Final Acceptance Test as outlined in the system Test Plan to verify proper device and system operation.   Efforts are currently underway on the part of USDOT, CAMP, the SDOs and industry partnership to ratify the message content, regardless of whether DSRC or CâV2X are used.  IOOs should ensure that there is no divergence from previous outputs as they make this transition, and should ideally look towards the test protocols forthcoming from these efforts.   It should also be noted that while CâV2X is promising, there has not been a largeâscale deployment proof of concept test of the technology like the Safety Pilot Model Deployment or CV Pilots that provided critical deployment and operational lessons for DSRC.  Likewise, interference concerns related to adjacent bands not yet been tested, evaluated, or resolved.     Depending on procurement, funding schedule, equipment availability, weather, and other constraints, RSU replacement could take a minimum of 12 to 18 months, with system integration taking an additional 6 to 8 weeks after installation depending on the size and complexity of the system. Appendix B provides additional technical detail and process flows for replacing an RSU. Specific to the OBU replacement, the complexity of this action will be directly in proportion to the scope of deployment.  Replacing DSRC OBUs will require recalling all equipped vehicles, replacing their devices, and testing the devices to verify they are operating properly.   Depending on the size and type of the vehicle fleet, OBU replacement could also take many months following the same logic as RSU procurement, funding, schedule, availability, weather, and other constraints.  Replacing OBUs in private citizen vehicles also represents a different set of challenges compared to replacing them in agencyâowned fleet vehicles, and could likely require significant resources to accomplish. Application Issues Impact on applications may vary The specific impacts on applications remains extremely uncertain.  In order to properly assess the impact on applications one must first assess the impact on message exchange in a potentially constrained 30 MHz environment. A working group from ITS America has been evaluating this potential scenario for several months.59  They considered numerous V2X applications based on several inputs: spectrum requirements, stakeholder priority, and likely safety benefit.  Spectrum requirements were calculated based on assumptions about the number of vehicles within communication range, packet size, repetition rate, 59 https://itsa.org/advocacyâmaterial/theâfutureâofâv2xâ30âmhzâapplicationâmap/Â
 Page 79   activity factors, spectral efficiency, and channel utilization.  The group identified numerous V2X message types and applications that are likely to be deployed: basic safety (BSM), intersection mapping (MAP), signal phase and timing (SPaT), road safety (RSM), correction messages (RTCM), signal request (SRM), signal status (SSM), and probe vehicle data (PVD).  These types of messages support a broad set of V2V and V2I applications, including: forward collision warning, preâcrash sensing, emergency vehicle warning and signal preemption, and infrastructure warning messages.   The ITS America effort remains âinâprogressâ as industry volunteers continue to debate critical issues such as whether the applications operate based on the same message types, allowing numerous applications to be operated without requiring additional spectrum â or how different applications using the same message types can have vastly different spectrum needs due to differing message sizes and frequency of message transmission, so there are scenarios in which some applications using the same message types could and could not be deployed.   More critically, however, is that the effort has also identified a lengthy list of applications that are unlikely to be deployed in a limited 30 MHz environment due to spectrum requirements, including applications dependent on collective perception messages (CPM), maneuver coordination messages (MCM), and personal safety messages (PSM).  These types of messages support a broad set of advanced V2X applications, including intersection collision warnings, intersection movement assist, cooperative adaptive cruise control, and numerous pedestrian safety applications.   ITS America points out in their report that these likely unsupported message types enable important advanced V2X applications that are necessary to fully realize the potential transportation safety benefits of V2X technologies.  These message types are vital to allow vehicles to communicate information gained from vehicleâbased sensors, such as radar and LiDAR, to other vehicles; to provide cooperative operation among automated vehicles; and to support numerous applications intended to protect vulnerable road users such as pedestrians and bicyclists.  This effectively limits the reach of many benefits of the transportation safety spectrum to conventional vehicles, denying the opportunity to enhance the safety of other modes to the same extent. In particular, the opportunity to complement automated vehicle sensors with conditions outside their lineâ ofâsight is limited, including warnings to vehicles of all types about pedestrians and bicyclists who are outside a vehicleâs lineâofâsight but are about to enter the vehicleâs path. The effort remains ongoing and will be the subject of ongoing exploration and progress. Planning Issues State DOTs and local agencies generally plan out capital investments many years in advance. In some cases, if a potential project is not included in a previously approved plan, it is not eligible for certain types of funding should the opportunity to pursue the project arise. Therefore, it is important for agencies to understand the types of projects they may want to pursue in the coming years, so that they can begin to strategize on any corresponding research, funding, and planning that may be necessary. This section summarizes highâlevel guidance for how to plan for upcoming V2X communications investments, depending on where in the technology investment lifecycle an agency currently stands.Â
Page 80 Planned V2X deployments: keep moving forward, but emphasize noâregret investments There are many benefits to continued deployment of V2X communications.  For agencies already in the procurement process, consider dualâmode RSUs or LTE CâV2X only. However, it is recognized that not every agency can change midâprocurement, and that stopping a project might jeopardize other elements that could bring benefits, so this recommendation may not apply to all agencies.  Continue to emphasize noâregret elements such as next generation signal controllers, enhanced communications and network architecture, data collection, and security, as well as the potential benefits that can still be garnered through pilot testing and early deployment regardless of radio technology.  Device availability and support from vendors may drive this timeline. LTE CâV2X device availability, licensing, and testing is evolving: build time and cost into projects As noted previously, LTE CâV2X devices are still in their infancy and have limited availability.  The standards are still unfolding, and deployment experience to date has been limited to just a few smallâ scale deployments.  Likewise, the licensing process remains uncertain (experimental licenses are assumed as of this writing), as is the availability of reliable and affordable test equipment. The industry will benefit from its experience with DSRC, but it will take time for best practices to emerge, and for new issues to be worked out at scale.  DSRC was still experiencing lessons learned for deployment after 5â7 years, and a similar timeline is expected for LTE CâV2X. Noâregret infrastructure investments: many investments will still be usable regardless of the ultimate communications medium Swapping DSRC for LTE CâV2X requires a new RSU (or simply a new chipset), but much of the other infrastructure in a connected vehicle ecosystem would remain viable with this shift.  In the recently released NCHRP WebâOnly Document 289, Business Models to Facilitate Deployment of Connected Vehicle Infrastructure to Support Automated Vehicle Operations, the authors note that the cost of RSUs are on the order of 15% of a total V2I deployment beyond the pilot stage. 60 Other technologyâagnostic and mandatory CV infrastructure cost share estimates are:Â ï· Backhaul communications (IPv6 upgrade): 10% ï· CV back office: 15% ï· Signal controllers, cabinets, and other ITS equipment: 20% ï· Application software: 25% ï· Training: 1% 60 http://www.trb.org/NCHRP/Blurbs/181272.aspx Â
 Page 81   Section 3 â New Research and Ongoing Uncertainty Nearly 20 years have been dedicated to the development and maturation of DSRC as a proven technology.  To expect CâV2X to simply substitute for DSRC without some level of comprehensive field testing, and in a potential single channel configuration, would be shortsighted.  LTE based CâV2X technology and systems need to be thoroughly tested at scale, both for their own functionality, as well as coâexisting with other wireless technologies potentially appearing in adjacent spectrum.   Following are several areas which remain high priority for the future of V2X technology.  All of these will need to be addressed before the industry can successfully move forward with widespread adoption, and there may be others too. Technical Issues Interference As mentioned several times, it is critical to again emphasize that neither DSRC nor CâV2X have been subjected to any significant atâscale testing in a single channel operational environment.   For that matter, given that the rules proposed by the FCC for the lower 45 MHz of the band have yet to be finalized, CV vendors remain hamstrung in advancing testing that can truly reflect expected realâworld conditions.  At present, CV vendors and researchers must guess what the rules will be, and as identified in White Paper #1 under this NCHRP research, those tests have shown issues with outâofâband interference.   There has been some speculation that Ch. 180, in the absence of DSRC, would be used as a guard band for LTE CâV2X, however there has been no definitive decision on this matter.  The selection of the 20 MHz Ch. 183 as the primary channel for CâV2X had more to do with the ability to obtain the experimental license within the 75 MHz ITS Safety Band as the 5GAA could demonstrate limited use of the channel by current DSRC deployments.  The original 5GAA Waiver and Band Plan, which has been superseded by the recent FCC plans, allowed for DSRC to retain Ch. 172, but CâV2X would then occupy the remainder of the spectrum with no guard band, either adjacent to DSRC or on the upper side.   While additional research will be necessary to immediately determine the impacts of interference on both DSRC and LTE CâV2X, a higherâlevel review of applications that might remain possible under this reduced scenario will also be an important early step.  How many message sets can be exchanged in limited channel arrangements?  What tolerance to interference might these messages have, and will this potentially eliminate broad safetyârelated applications from consideration (noting that targeted safety applications might still be feasible on a smaller scale)? Future Spectrum Needs As discussed in Section 2, the industry has yet to establish a prioritization system for the broad range of potential applications.  They have, however, established that the 30 MHz that is available is not sufficient to support the full set of needs of the ecosystem, not just in the future, but immediately.    Besides the overâtheâair messages used for safety, certificate management, credential revocation, firmware updates, and possibly event capture all are critical to the success of the environment.  Further, investment in this technology, particularly by agencies, is founded on the use of the technology to serve multiple purposes, including improving the efficiency of the transportation network.  Assuming that theÂ
Page 82 limited spectrum is dedicated to safety, and where possible, the operational needs, there will be no spectrum remaining to support complimentary efficiency applications that are a foundation for agencies making the investment.   DSRC was designed with seven channels available to address this specifically.  The CâV2X proponents had expected to eventually take control of the middle 40 MHz for use by the next generation or New Radio CâV2X (CâV2X NR) to support similar control or overâtheâair needs.  In either case, the 30 MHz remaining only allows for a portion of the vison to be realized, a portion that could end up costing more to implement, and not meet the full expectations originally envisioned.  EndâtoâEnd Security While so much has been focused on the overâtheâair element of the technology, an often overlooked but very costly endeavor that remains to be addressed in this whole connected ecosystem is the securing of the agency network upon which most of the data will flow.  This is critical to not only protect the agency from security breaches but is also critical to ensure that all data provided to vehicles from the infrastructure is legitimate.  It is not sufficient to implement digital certificates on the OTA part of this transaction alone, but rather, secure handling of data, starting with its origin, whether that is a signal controller, a traffic management center or other, must be in place.   Testing and Application Development The potential changes initiated by the FCC action could result in a total âreset of expectationsâ in terms of V2X capabilities.  Existing pilot deployments are only now making plans to evaluate a single channel DSRC approach.  There are a small handful of LTE CâV2X pilots here in the U.S., but many are still in their early stages and we have little to no results to build awareness of future capabilities.  Even the USDOTâ funded Smart Columbus CV pilot deployment, which will provide a realistic evaluation of a single channel paradigm, is only now just getting ready to launch.  The body of knowledge in a reducedâ spectrum environment does not yet exist, and to date has only been theorized on paper. Given the nature of public agency funding cycles, limited testing opportunities, and unknown equipment needs, a realistic and robust evaluation of longerâterm impacts of this change could be as far as 3 to 5 years in the future.  In order to be robust, the efforts would consider the ability for either DSRC or LTE Câ V2X to exchange multiple message sets in a single channel model, including sideâbyâside and concurrent with adjacent WiâFi operating, and predicated on applications that were originally developed in a multiâ channel architecture and will need to be reâengineered.  Institutional Issues Further Notice of Proposed Rulemaking The FNPRM addresses several issues not covered in the First R&O.  Specifically, they are seeking comments and feedback on: 1. the transition of all ITS operations to CâV2Xâbased technology; 2. the codification of CâV2X technical parameters in the Commissionâs rules; 3. other transition considerations; and 4. the transmitter power and emission limits, and other issues, related to fullâpower outdoor unlicensed operations across the entire 5.850â5.895 GHz portion of the 5.9 GHz band.
 Page 83   When the FNPRM is eventually published in the Federal Register, there is an anticipated comment window of 30 days (based on what was provided with the 2019 NPRM that initiated this action).  A number of important issues should be addressed by all industry stakeholders who will be affected by it.  In particular, IOOs will wish to provide comments on: Technology â addressing the uncertainties related to LTE CâV2X deployment and the time, cost, and resources necessary to âcatch up to DSRCâ in terms of deployment knowledge; Timing â reinforce the need for existing deployments to have a minimum of 2 years to fully transition from DSRC to CâV2X, recognizing the inherent challenges with procurement, equipment availability, and deployment resources; Costs â recognizing that for OBU replacement vehicles must be taken out of service and there is both a physical and service cost in doing so.  Acknowledging that the equipment costs of changing RSU hardware is often not budgeted in advance which challenges public agency procurement models.  And in general, recognizing that who bears these costs is (at this time) unknown, adding the need for emphasis in comments conveyed to the FCC. Message Priority â changing from a 7âchannel configuration in DSRC to a 1âchannel configuration in Câ V2X will require message set prioritization, will potentially impact prioritization of messages and thus application availability, and will require time to research and achieve industry consensus. Not only could this lead to delays in implementation, but it will also put industry in the position of having to make decisions on which applications and/or travel modes to prioritize, rather than being able to take a more multimodal and equitable approach with broader potential benefits to more types of users. Control Services â changing from a 7âchannel configuration in DSRC to a 1âchannel configuration in CâV2X will likely force the industry to âreâengineerâ how critical services and control functions are handled, including certificate management, OTA updates, and message request services that previously would have been handled in channels that will no longer be available.     Â
Page 84 Section 4 â Impacts to High Priority V2I Applications Understanding the impacts of any spectrum allocation is critically important.  As noted in Section 2, ITS America has been working aggressively with industry and other stakeholders to define the priority applications that may remain possible under the new spectrum allocation, and those which appear highly unlikely (based on quantifiable analysis) under reduced bandwidth conditions.     Previous efforts by the Cooperative Automated Transportation Coalition (CAT Coalition), which includes representation from IOOs, original equipment manufacturers (OEMs), technology and service providers, and internet of things (IoT) suppliers61, had previously identified three V2X applications as âhighâ priorityâ by its members.  Despite the ongoing uncertainty with spectrum allocation, development for these applications is currently on a fast track within the CV community.   This section will briefly discuss implications for each of these three applications based on the potential for reduced spectrum availability.  It should be noted that these impacts are based on limited deployment examples â once implemented at scale the severity of impacts could increase.   The three applications identified by the CAT Coalition as high priority are: 1. Red Light Violation Warning Red Light Violation Warning (RLVW) is an application that provides a connected vehicle approaching a signalized intersection with a warning if they are about to run a red light.  It depends on the timely delivery of the SAE J2735 Signal Phase and Timing (SPaT) and Intersection Geometry (MAP) messages from the roadside to approaching vehicles. 2. Reduced Speed Zone Warning Reduced Speed Zone Warning (RSZW) provides connected vehicles with information on when they are approaching reduced speed zones, such as those associated with schools, work zones, and pedestrian crossing areas.  This application is dependent on the emerging SAE J2945/4 Roadside Safety Message (RSM). 3. Connected Automation Connected Automation (CA) encompasses the interface between connected vehicles and automated vehicles. An application of interest is Traffic Optimization for Signalized Corridors (TOSCo).  TOSCo includes the ability to use SPaT and MAP information to adjust the approach speeds to allow for the most efficient movement of traffic along a signalized corridor. Following is a detailed description of the applications needs and a discussion on the impact that spectrum reallocation, interference and channel congestion will have on these applications. Red Light Violation Warning RLVW is dependent on the timely and continued delivery of accurate SPaT information from infrastructure to the vehicle.  The currently accepted broadcast rate is 10 Hz, which aligns with the clock cycle used by most traffic signal controllers.  By broadcasting at 10 Hz, any timing changes at the controller can be made available immediately to the vehicle. 61 https://transportationops.org/CATCoalition Â
 Page 85   The RLVW application is also dependent on the MAP message.  MAP is typically configured to broadcast at 1 Hz. In addition to SPaT and MAP messages, a location correction message has also been identified as critical to RLVW â the Radio Technical Commission for Maritime (RTCM) message.  The broadcast rate for RTCM has not yet been established, but it is expected to be similar to that of MAP, 1 Hz.   No other exchanges between infrastructure and vehicles are required. Figure 11 provides a graphical representation of RLVW.  Figure 10 â Graphical Representation of RLVW (source: USDOT) Potential Impacts Having the full 75 MHz for ITS presents an optimal scenario for this application to operate in.  If the industry were fortunate to retain the full spectrum, the question of implementation would then shift to the technology decision, and whether they coâexist moving forward, or that one ultimately is selected. Â
Page 86 RLVW had already been shown to be effective in a multiâchannel environment where Ch. 172 is dedicated to safety, allowing for the necessary bandwidth and interference immunity to be successful. Reducing the spectrum to 30 MHz affects both DSRC and LTE CâV2X.  Moving DSRC from Ch. 172 to Ch. 180 eliminates the guard band currently present between the lower unlicensed bands and Ch. 172.  Ch. 180 would be immediately adjacent to the unlicensed UNIIâ4 on the lower side, and LTE CâV2X immediately above, resulting in adjacent channel interference.  LTE CâV2X would be in a similar situation, with DSRC immediately below and unlicensed 6.0 GHz immediately above. Shifting the spectrum could also affect the transmission of the safetyâcritical messages.  Under the current spectrum alignment, the transmit power allowed for Ch. 180 is 10db lower than Ch. 172, the current safety channel.  Lower power will result in a shorter range for message transmission, periodically affecting the ability of a vehicle to receive and react to the data in sufficient time to issue the necessary warnings. For LTE CâV2X operating in Ch. 183, the transmit power is comparable to that of Ch. 172, likely not creating an impact.  Reducing available spectrum also affects channel congestion, for both DSRC and LTE CâV2X.  If a single channel is limited to SPaT, MAP and RTCM only, there may be no issue (Ch. 180 for DSRC and Ch. 183 for LTE CâV2X).  However, in order to support V2V crashâimminent safety applications in the licensed spectrum, BSMs will also need to be exchanged on that same channel. The maximum load for a single channel has not been fully examined at scale, but depending on the saturation of vehicles and the quantity of BSMs being exchanged, SPaT, MAP and RTCM have a high probability of being negatively impacted. In the event that PSMs cannot be supported in a 30 MHz environment, there would also be limitations related to alerting a red light violator of a pedestrian in the intersection. Fullâscale testing of multiple applications on a single channel has yet to occur, leaving an unknown depth of the problem. Reduced Speed Zone Warning RSZW is dependent on the timely and continued delivery of accurate speed and road geometry and condition information from infrastructure to the vehicle.  Presently, this information is conveyed in the form of the Traveler Information Message (TIM), which will eventually be replaced with the Roadside Safety Message (RSM).  Independent of which message is ultimately used, the current implementation of TIM/RSM typically broadcasts at 1 Hz.  If available, the RTCM message ideally would also be broadcast to support RSZW. Figure 12 shows a graphical representation of RSZW as applied in a school zone.Â
Page 87 Figure 11 â Graphical Representation of RSZW in a School Zone (source USDOT and SmartColumbus) Potential Impacts Reducing available spectrum, if implemented in freeway applications, absent SPaT and MAP message traffic, it is expected that RSZW would function as designed.  However, when coâlocated with other applications such as RLVW (i.e. SPaT, MAP, etc.), the same potential impacts discussed above for the RLVW application (above) are also relevant to RSZW.  In particular, channel congestion is the greatest concern, resulting in packet loss and potential lack of warning or action.  The congestion issue is most prevalent with RSZW because SPaT, MAP, and BSMs all have a higher message priority, and as the channel approaches saturation, messages such as TIM/RSM with a lower message priority are most prone to being skipped in the broadcast pattern. In addition, a lack of PSMs may preclude the ability to communicate when a reduced speed zone with a crosswalk has a pedestrian present. Connected Automation CA depends on the same messages and message delivery performance as RLVW and RSZW, but with even greater reliance on the timely and accurate delivery of this information.  Further, as CA matures, it is expected that additional information will be needed from infrastructure, and similarly from the vehicle to infrastructure, to allow for a safe and efficient automated environment.  Figure 13 provides a graphical representation of possible communication links between the vehicles and infrastructure, as will eventually be realized through Traffic Optimization for Signalized corridors (TOSCo).Â
Page 88 Figure 12 â Graphical Representation of TOSCo (source USDOT) Potential Impacts When compared to the other two priority applications, CA likely has the greatest demand on the system, and is impacted by a reduction in available spectrum.  Specifically, a reduced capacity environment will result in limiting exchanges to only safetyâcritical messages, requiring advanced vehicle systems to implement alternative communications paths to obtain and share less critical operational, safety and mobility data.  Concerns for channel congestion, range, and interference related to the delivery of RLVW and RSZW information apply for CA as well. If the application were able to leverage the proposed unlicensed spectrum, the same issues with single channel approach for safetyârelated messages remain, but the unlicensed spectrum at least provides an exploratory option to consider for the additional data needs beyond SPaT, MAP and TIM/RSM, such as CPM and MCM, two messages that are considered unlikely to be deployed in a limited 30 MHz environment but are vital to supporting coordination between automated vehicles.  Additional research would be required to determine the feasibility and reliability of making necessary connections to support CA on unlicensed spectrum. Summary of Application Impacts When looking at the system holistically, and beyond the three applications, the less dedicated bandwidth available, the smaller the available set of applications will be that can operate without risk.   Eliminating spectrum will limit application support to those using the critical SPaT, MAP and RTCM messages and require devices to use alternative means to support nonâstandard message exchange associated with other applications.  Absent this ability, it may be difficult for agencies and other deployers to find a benefit cost that is supported. Â
 Page 89   Section 5 â Interim Opportunities As noted throughout this white paper, the level of uncertainty surrounding the future of the 5.9 GHz spectrum remains unusually high.  The FCC may take further action, the new U.S. DOT administration may increase engagement on the issue, and industry may increase their efforts to satisfy application needs.  Even if the FCC publishes the current R&O in the Federal Register as drafted, there remain several possible scenarios where future direction is different than proposed by the FCC. We know from historical perspective that changes in the transportation sector are rarely immediate â whether it is positive or negative, the outcome from this entire reallocation pursuit will not immediately âflip a switchâ and change the landscape of V2X.  And in particular, when it comes to the IOOs, change is often a slower evolution. In an environment where constrained budgets and frequent policy changes can impact deployment of V2X applications, IOOs would certainly benefit from the stability of regulation and the demand from vehicle manufacturers to help guide their efforts.  The authors anticipate that stability will occur in the notâtooâdistantâfuture; but even in the absence of that stability, IOOs recognize the opportunity to improve safety and have mitigated the risks to move forward. Advancement Despite Uncertainty During a December 2020 virtual forum, the U.S. DOT acknowledged the current situation but likewise recommended (in general) that projects in motion do not stop.62 They suggested that given the many uncertainties, âit may be unwise to remove operational equipment providing safety benefits.â How do agencies go about preparing for additional V2X deployment?  Recognizing that every agency is at different states of capability and maturity when it comes to V2X deployment, and some are still ramping up their efforts, there are three potential strategies often conveyed as helpful guides when determining if, how, or when to proceed with a V2X pilot demonstration or early deployment.  The outcome from the FCC action does not significantly change the approach for any of the three, but it might change some of the specific actions that IOOs might take within the context of the three methods. Corridor Focused The corridorâfocused approach is the most common when deploying CV.   The original Safety Pilot Model Deployment in Ann Arbor; the three CV Pilots in New York City, Tampa and Wyoming; and Smart Columbus all opted to deploy based on corridors. Further, many of the states responding to the National SPaT Challenge have also selected to deploy CV along corridors63.   The thought process that leads to CV deployment in corridors is a natural tendency for travelers and traffic engineers alike.  People think about their travels by referencing Main Street in Downtown, or SR 310, or the Lincoln Parkway.  Flow and congestion are measured on corridors, coordination and timing plans are engineered by corridors, and reconstruction and roadway upgrades are typically performed along corridors.                                                               62 https://www.transportation.gov/safetyâband/whatsnext 63 https://transportationops.org/spatchallengeÂ
Page 90 Pros to this approach include:Â ï· Consistent roadside hardware (i.e. signal controllers, network switches, cabinets, poles) ï· Networked â typically to a TMC ï· Connected Automation and Red Light Violation Warning are best served by this configuration ï· Mobility focused â transit signal priority (TSP) and emergency vehicle preemption (EVP) are ready to deploy or would be enabled by this approach ï· Natural tendency â traffic engineers and travelers tend to think in terms of corridors Cons to this approach include:Â ï· May include lowâvolume, lowâimpact locations (such as minor streets) ï· May exclude highâaccident or problem areas not in the selected corridor If an agency has intent over a period of time (5â10 years) to equip a majority of signalized intersections in a region, or at a minimum, address high incident locations along key corridors, this approach has merit.  Similarly, if dayâone mobility benefits such as transit signal priority or emergency vehicle preempt would be deployed on the corridor, this approach also remains a candidate to consider.   Regardless of the FCC outcome, candidate corridors can be identified today, specific needs can be documented, and by the time those steps are completed the uncertainty in spectrum allocation should begin to abate.  There is no need to wait on these steps when it takes time to execute anyway. High Incident Locations This approach has not been commonly deployed, as most current CV applications benefit from a corridor approach.  But as with any infrastructure investment, there is a benefitâcost to deployment, and with the advent of new pedestrian detection technology in particular, there have been a handful of lone intersection deployments.  For this type of CV deployment, examining specific problem spots will often be the first gate.  This is followed soon after by examining volumes, speed, quantity of crashes, mixedâ traffic and nearby facilities (i.e. day care, hospitals, etc.) as criteria in selecting locations.  Reducing incidents at high incident locations has several benefits, including reducing or eliminating the human cost of fatalities and injuries, reducing property damage costs, and also limiting travel time costs when traffic is disrupted.    ProsÂ Â ï· High incident locations have the highest chance of meaningful safety impact, with a positive benefitâcost ratio ï· Minimal investments made at lowâvolume/lowâincident locations ï· Value of Red Light Violation Warning is best realized in this configuration ConsÂ ï· May encounter different hardware or network configurations at different locations ï· Limits ability for corridorâbased mobility features, such as TSP ï· Connected Automation is limited For an agency that has limited funding and/or has multiple high incident locations spread across a region, this approach may be the most feasible and costâeffective.  However, when determining the effectiveness of a technology at a given location, the types of incidents and whether CV technology canÂ
Page 91 aid in the prevention or reduction of those incidents must be considered.  Further, given varied locations and the potential for varied needs, such as power, communications and mounting, the additional investment required to ensure the availability of these features must also be considered. New Construction When undertaking new construction, the cost for deploying CV technology is at its lowest.  However, depending on the reason for construction, the benefits may be longer to realize.  Construction driven by safety warrants may have immediate benefits, whereas new construction due to an expanded road network and expected traffic volumes may take longer to realize the payback.  In either case, new construction assumes stateâofâtheâart signal controllers and advanced communications and networking features. In this case, deployment of the actual CV component is minimal.   ProsÂ Â ï· Modern signal controller and networking ï· Installation of CV during new construction is at its lowest ï· Support Red Light Violation ConsÂ ï· Benefit may take longer to realize ï· May not be aligned with a corridor or highâpriority location Given the minimal incremental cost of adding CV technology during new construction, it is recommended that agencies include this practice as part of their standard design.  Traffic Signal Controller and network hardware should be selected with consideration of CV.  Further, if the agency produces a design standard, future integration costs will be at a minimum. Â
Page 92 Conclusions IOOs have been investing in V2X for more than a decade.  Some agencies are doing small pilot research projects, while others are engaged in largeâscale deployment efforts.  According to recent USDOT statistics, there are more than 139 planned and operational CV deployments and over 20,000 vehicleâ based devices already in place across 37 states.64   As soon as the FCCâs proposal to reallocate the 5.9 GHz spectrum is published in the Federal Register, or if the FCC takes alternative action, the next steps will become clearer.  How the industry reacts to the FNPRM, what licensing changes could occur, and what role the new US DOT administration will take remains uncertain.  However, given the understanding that IOO projects require time and resources to plan and execute, and any FCC actions wonât be immediate, there are efforts to pilot or deploy safetyâ related applications that can continue to be pursued today. Engagement is cited as a best practice by those agencies currently involved in pilot or deployment efforts, and staying upâtoâdate on the FCCâs actions is recognized as another. Whether the industry is able to retain the full 75 MHz of dedicated spectrum or must contend with only 30 MHz, there will be needed research, there will be ongoing opportunities, and existing projects will be impacted in some form or fashion.  But there are also challenges that can be resolved not by the FCC, but by industry itself â such as the DSRC vs CâV2X debate, prioritization of message exchange, and application functional requirements and subsequent message needs. As noted previously, additional technical information can be found in the appendices. 64 https://www.transportation.gov/sites/dot.gov/files/2020â 06/The%205.9%20GHz%20Safety%20Band%E2%80%94an%20Investment%20in%20America%27s%20Transportati on%20Safety_0.jpg Â
 Page 93   Appendix B â Additional Technical Information  The background and detailed information in this appendix is intended to provide additional depth to the technical conversation.    Technology Definitions It is important to recap certain DSRC and CâV2X definitions, referring back to the initial white paper:Â ï· Current DSRC is based on the 802.11p standard established by IEEE and is designed to operate using 10 MHz channels.  The current architecture of most DSRC devices is designed to utilize all seven channels of the 75 MHz band, with specific channels being established for certain safety and control functions.Â ï· Future DSRC, called Next Generation DSRC will target using the same 10 MHz channelization scheme, and is being designed to be backward compatible with current DSRC devices using the same spectrum as current devices.Â Â Â ï· Current CâV2X is often referred to as LTE CâV2X because it is based on the current 4G (4th Generation cellular technology) Long Term Evolution (LTE) technology.  It is currently designed to operate using a single 20 MHz channel on the upper portion of the band, Ch. 183.Â ï· Future CâV2X, called NR V2X (for New Radio), will operate using 5G (5th Generation cellular technology).  While it will have similarities to the current LTE CâV2X, it will not be backward compatible with existing devices.  It is also being designed for a different portion of the band, a single 40 MHz channel, presumably in the middle of the existing 75 MHz band (though this is still to be determined). In this discussion, there will often be characterizations of DSRC more generally, but a specific callâout for CâV2X based on current (LTE) versus future (NR) technology will be needed due to the differing spectrum needs.  This is not meant to discourage or disparage CâV2X in any way, but simply to point out the differences for future spectrum planning purposes.   Process Flow for Updating Firmware In its current draft, the FCC R&O allocates Ch. 180 for DSRC, and indicates system operators will need to move all messages to Ch. 180.  At a minimum, this will require firmware (FW) updates to RSUs to broadcast Signal Phase and Timing (SPaT), MAP, Traveler Information (TIM), Radio Technical Commission for Maritime (RTCM) messages, Signal Status Messages (SSM), WAVE Service Advertisements (WSA), and any other messages, on Ch.  180.  The firmware update will also be needed to enable RSUs to process Basic Safety Messages (BSM), Signal Request Messages (SRM), and other OBU messages as well as support IPv6 Services for OBUs on Ch. 180. OBUs will need to be updated to broadcast BSMs, SRMs, and support IPv6 Services on Ch. 180, as well as receive SPaT, MAP, TIM, WSA, RTCM, SSMs, etc. on the single channel. Â
Page 94 Device manufacturers will require several months, as well as additional funding, to develop and test a FW update prior to releasing it to system operators for deployment.  Once device manufacturers provide the new FW, system operators will need to test the update on a few devices to be sure the devices operate as expected, before rolling out the FW to the entire device population.  This process can also take several months.  Also, System Test Plans, and more specifically Test Cases, will need to be updated to test all DSRC messages on Ch. 180.  Additional Test Cases that are developed to test channel congestion impacts could help to understand the new system limitations.  If RSUs are connected to a backhaul network, RSU firmware updates can be applied remotely, otherwise a site visit will be required.  RSU FW updates can take between 1 and 4 hours depending on the speed of the network connection, the size of the file, and configuration requirements after the update.  Theoretically, if OBUs support overâtheâair (OTA) FW updates, they would be able to receive, download, and apply the updates automatically.  It remains unclear, however, how the change in channels for RSUs would still allow OTA connectivity to OBUs â likely requiring handsâon service.  Updating an OBU manually can take between 1 and 2 hours depending on the size of the file and configuration requirements after the update.  Figure 14 provides a highâlevel overview of the process required to test a FW update and Figure 15 provides a highâlevel overview of the process required to rollout a FW update to the entire device population.Â
 Page 95    Report and Order limits DSRC to channel 180 Move existing  DSRC operations to SCH 180 OBU Manufacturers  provide FW update for SCH 180 only operations RSU Manufacturers  provide FW update for SCH 180 only operations Update CV Test Plan for SCH 180 only operations Update test RSUs with new FW Test RSUs Firmware update Required Update test OBUs with new FW Test OBUs Test System  Figure 13 â Process Required to Test FW Update for Moving DSRC Operations to Ch.180 Â
Page 96 OTA FW is loaded on the OBU firmware update server OBU checks in to the FW Update Server and downloads  new FW OBU updates FW Manually Vehicles are recalled to apply FW update Apply FW Update Vehicle is released with new FW Update general OBU population Update general RSU population Remotely OnâSite Log into each RSU from the central location Apply FW update Configure RSU as necessary Configure OBU as  necessary Vehicle arrives for update Verify OBU operation Verify RSU operation Drive to RSU location Log into RSU Apply FW update Configure RSU as necessary Verify RSU operation FW Testing is completed Figure 14 â Process Required to Rollout New FW to RSUs and OBUsÂ
 Page 97   Hardware Swap â DSRC to LTE CâV2X Radio The second portion of the draft R&O stipulates DSRC systems must migrate to CâV2X.  The migration cannot be accomplished through a firmware update. Instead, it requires a new radio chipset (i.e., a hardware update).  IOOs will need to replace their DSRC devices with CâV2X devices. The system operator should develop a replacement plan that outlines the steps required to replace devices at intersections and in vehicles, a schedule for when RSUs will be replaced, on a corridorâbyâ corridor basis, how OBUs will be replaced in each vehicle fleet, how the vehicle owner should schedule for replacement, integration required as devices are replaced, and test cases to be conducted after replacement.  The plan should be communicated to relevant stakeholders including the maintenance crew, or 3rd party contractor, that will replace RSUs, the shop(s) that will replace OBUs, the RSU system integrator, the RSU system monitor, as well as vehicle owners. Replacing DSRC hardware will likely require the system owner to go through their procurement process, which includes releasing an appropriate Request for Proposal/Quote (RFP/RFQ), reviewing responses, and selecting a vendor.  As part of the selection process, system owners should request sample devices to conduct bench and controlled field testing to ensure devices meet the operatorâs requirements.  Typical device selection processes can take 6 to 8 months, with several additional months of lead time once devices are selected and ordered.  Once devices are received, testing should be conducted on a sample set to ensure proper operation.  Once the operator has verified device operation, replacement can begin.  Replacing DSRC RSUs require a maintenance, or other appropriate, crew to remove the DSRC device and install the CâV2X device.  The system operator, or other third party organization, will need to perform system integration and conduct a Final Acceptance Test as outlined in the system Test Plan to verify proper device and system operation.  Depending on schedule, weather, budget, and other constraints, RSU replacement could take between 12 to 18 months, with system integration taking an additional 6 to 8 weeks depending on the size and complexity of the system. Replacing DSRC OBUs will require recalling all equipped vehicles, replacing their devices, and testing the devices to verify they are operating properly.  Depending on the size and type of the vehicle fleet, OBU replacement could take 12 to 18 months.  Replacing OBUs in city, state, transit, public maintenance, etc. fleet vehicles should be quicker than replacing OBUs in private citizen vehicles, as the system owner should have more control over, and access to, the public vehicle fleet. Error! Reference source not found.Figure 16 provides a highâlevel overview of the process required to replace and test DSRC RSUs and OBUs with CâV2X devices. Â
Page 98 Report and Order allocates 30 MHz  to  CâV2X Move existing  DSRC Operations to Câ V2X Replace DSRC OBUs  with CâV2X OBUs Replace DSRC RSUs with CâV2X RSUs Update CV Test Plan for  CâV2X operations Test RSUs New HW Required Test OBUs Test system Let RFP/ RFQ Review Proposals\ responses  to RFP/RFQ Down select to 2 to 3 device manufacturers Request samples from each Manufacturer Test samples from each Manufacturer Select device(s) based on Test Results Order appropriate quantity, including spares Test sample set of received devices Figure 15 â Replace DSRC hardware Potential for Interference Between WiâFi and V2X Communications As documented in detail in the NCHRP 23â10 Phase 1 White Paper, numerous testing activities related to spectrum sharing and interference concerns have been conducted by many different organizations, with varying outcomes.   As an example, the Alliance for Automotive Innovation (AAI), Ford, and others have submitted comments to the FCC pointing out flaws in the recent NCTA and CableLabs reports asserting operation of WiâFi in the lower portion of the V2X Safety Band does not pose an interference threat to V2X communications.  These assertions are based only on limited/highly controlled lab tests.  Ford has, however, demonstrated in realâworld conditions that WiâFi does in fact pose a serious threat to V2X.65  Changing the spectrum from how it was initially allocated, and for which devices currently operate in, has consequences.  Unlike the WiâFi industry, the ITS community recognizes the likelihood and impact of 65 https://www.fcc.gov/ecfs/filing/10309029866264Â
Page 99 interference from adjacent channels and has engineered the approach to spectrum utilization with those challenges in mind. When originally designed, IEEE 802.11p, and the corresponding WAVE stack of IEEE 1609.x, allowed for a 5 MHz guard band in the first 5 MHz band of the 5.9 GHz spectrum, providing a level of isolation for Ch. 172 from the lower UNIIâ4 band.  Further, the power level permitted for Ch. 172 is greater than the next Channel, 174, allowing for greater range and noise immunity.  On the upper end of the spectrum, Ch. 182 and Ch. 184, a higher power level is also permitted to ensure range and noise immunity for those channels.  Channels 182 and 184 were also slotted primarily for public safety sector use, so in effect, served as a guard band on the upper side of the spectrum.  The combination of channels, power levels and use of the middle channels 174 thru 180, which apply techniques designed to minimize the interference between these adjacent channels, combine to minimize overall interference.  5GAA, in their initial petition to the FCC understood how DSRC was using the available spectrum and purposefully selected the portion of the spectrum that (in their opinion) was least used when they applied for an experimental waiver.  By using a single, 20 MHz channel on Ch. 183, and recognizing that the majority of DSRC messaging lives between Ch. 172 and Ch. 178, CâV2X and DSRC were effectively afforded a guard band between the two technologies. Given the current draft R&O spectrum reallocation, the FCC needs to examine and remedy interference that will be introduced.  This new spectrum allocation, for the most part, has not been tested thoroughly enough to ensure V2X can operate as required to support safetyâofâlife applications.  As it stands, further testing is required to truly understand how much WiâFi should limit outâofâband emissions to ensure it does not interfere with V2X.  If the R&O is put in effect as currently drafted, there is concern among stakeholders that V2X safetyâofâlife applications are at risk of not being able to perform as originally designed.   In addition to the ITSâinternal challenges noted, there are other factors which may contribute to unwanted or harmful interference. As was described in the initial white paper and referenced in this one, earlier this year the FCC granted Wireless Internet Service Providers (WISP) a 60âday special temporary authority (STA) to operate in the lower 45 MHz of the 5.9 GHz band in rural areas.  The FCC states there have been no interference issues, however, there is no objective data related to WiâFi and interference to existing V2X deployments because: a) current V2X systems are primarily deployed in urban and suburban areas with high traffic volumes, not in sparse rural areas, and b) V2X system operators have not conducted extensive testing to understand the true impact of WiâFi operating in the same or adjacent bands. Single Dedicated V2X Channel and Unlicensed Channels The current Draft R&O limits the use of the lower 45 MHz to indoor only, with a Future Notice of Proposed Rulemaking (FNPRM) promised to address outdoor use.   If a future R&O allows outdoor use within the lower 45 MHz, itâs conceivable that some existing, lower priority, nonâtime sensitive applications and services could operate, unlicensed, in the lower 45MHz utilizing the initial DSRCÂ
Page 100 channelization scheme, specifically channels 172, 174, and 178, or another appropriate channelization scheme  This would support the operational needs of the overall ecosystem as well as to help support mobility and other CVârelated services that support the sustainability and viability of the investment.  Services such as IPv6 Services (which support certificate topâoff and overâtheâair updates), as well as transit priority, lower priority information messages and similar are the prime candidates for operating in the unlicensed spectrum.   Operating lower priority CV applications and services in the unlicensed spectrum presents a risk, however, if these services cannot interoperate with other unlicensed services using the same spectrum.  In this model, the function of service channels 172, 174, and 176 would continue to operate in the lower 45 MHz, but as unlicensed, along with other unlicensed wireless communications.  LTE CâV2X would continue to operate on channel 183, with NR CâV2X able to use the unlicensed band to support the enhanced features outlined in the 5GAA deployment roadmap66. Rigorous systems engineering and testing would need to be completed to evaluate this scenario.  The key variables for consideration would be channel congestion under heavy load, and adjacent channel or outâofâband interference issues.  As shown in Error! Reference source not found. Table 4 below, this is just one example of a configuration that could be thoroughly tested.  Many others exist. Table 4 â Possible Channel Alignment for Testing Channel Existing Hybrid Service Channel(s) 172, 174, and 176 Unlicensed CâV2X 183* 183 CâV2X (Enhanced) â Unlicensed *Assumes Ch. 182 & 184 in current DSRC model is used by CâV2X, per 5GAA petition67 If use of the unlicensed spectrum proves unsuccessful (or insufficient), alternative approaches to fulfilling the other critical services will need to be developed and thoroughly tested. For example, IP Services (certificate top off and overâtheâair FW updates) could operate in other bands using other technology, such as traditional cellular or traditional WiâFi.  For other CV specific applications and services, whether that new solution also uses traditional cellular, satellite, other forms of WiâFi, or other means, there is currently no alternative approach to support these functions.   Testing these different configurations for nonâsafety services would also likely require hardware changes to the RSU and OBU â a process that conservatively, on its own, would approach a year for design, test, and production.  Additionally, without clear guidance from federal regulators, and clear market demand from OEMs or similar, further investment by device manufacturers could potentially be challenged. 66 https://5gaa.org/wpâcontent/uploads/2019/01/5GAA_WhiteâPaperâCV2XâRoadmap.pdf 67 https://ecfsapi.fcc.gov/file/11212224101742/5GAA%20Petition%20for%20Waiver%20â %20Final%2011.21.2018.pdfÂ